Zoe Baxter passou dez anos a tentar engravidar e, após vários abortos espontâneos e problemas de infertilidade, o seu sonho parece prestes a realizar-se: está grávida de sete meses. Contudo, uma terrível alteração de circunstâncias transforma o sonho em pesadelo, um pesadelo que leva consigo o bebé que ela já tinha aprendido a amar e põe termo ao seu casamento com Max. Depois disto, Zoe mergulha numa carreira como terapeuta musical, ajudando vários pacientes a lidar com a dor através da música. Ao trabalhar com Vanessa, o relacionamento profissional entre as duas transforma-se numa amizade e, mais tarde, para surpresa de Zoe, em amor. Quando se permite de novo começar a pensar em criar uma família, recorda-se de que ainda há embriões seus e de Max congelados que nunca foram usados. Porém, Max só encontra paz de espírito no fundo de uma garrafa, pelo menos até remir os seus infortúnios junto de uma igreja evangélica, cujo carismático pastor - Clive Lincoln - jurou a si próprio e ao seu Deus lutar contra «a agenda» homossexual que ameaça os valores das famílias tradicionais americanas. E tudo se torna ainda mais pessoal para Max quando Zoe e a sua parceira do mesmo sexo lhe pedem permissão para criar a sua criança por nascer.
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