Os costumes populares e a sociedade de 1848, de onde ressaltam as aventuras dum jovem cavaleiro e fidalgo, D. João, o Conde de Marialva. Além das lezírias e das praças de touros, dividido entre os amores a uma rapariga de sangue azul e o sortilégio da insinuante Severa, cigana a quem a lenda consagrou como fadista desditosa...